Pierre, un petit orphelin, active toutes les douze heures le moulin qu'a construit son père sur le rempart du village, le protégeant ainsi du brouillard mortel qui sévit dans les environs.
Pour venger celle qu'il aime et détruire de l'intérieur un système qu'il abhorre, Darrow, un Rouge à l'échelon le plus bas de la société, s'est fait passer pour un Or, un membre de l'élite, mais il a