Emily, Navin et leur équipe de résistants affrètent un dirigeable et se lancent à la recherche de Cielis, une ville mythique qui se situerait sur une île au-dessus des nuages.
L'introduction d'une colonie de fourmis dans la gueule d'un T.rex, aux prises avec un morceau de viande coincé entre les dents, donne naissance à une civilisation symbiotique qui connaîtra l'écriture,
Juliette est enfermée depuis 264 jours dans une forteresse sans parler. Le monde de Juliette est régi par un organisme tout-puissant, le Rétablissement.