Yannis est un survivant. Ses parents et sa soeur sont morts. Lorsqu'il sort de chez lui, terrorisé, il découvre Marseille assaillie par les rats et les goélands.
Isolé sur Mercure avec son armée mourante, Darrow, devenu hors-la-loi, est renié par sa propre République, qui est assiégée par la terrible Atalante au Grimmus.
Granite a rejoint les exilés de la Fédération. Mais les nouveaux maîtres de la galaxie ont trouvé un moyen de passer à travers les portes qui relient les univers et sont à leur poursuite.
Oot-Jah, Mark, Qsi, Polly et Adya errent à bord du Thucydide, perdus dans l'espace intergalactique. Ne connaissant ni le lieu, ni l'époque où ils se trouvent, ils ignorent comment rentrer chez eux.
Recueillie par un navire arabe, Aaricia n'a d'autre choix que de se rendre au Pays des Danes... où l'équipage espère rencontrer le terrible Harald à la dent bleue.