Ion et Sora peinent à dresser leur monstre, qu'elles appellent Blue à cause de ses grands yeux bleus. Elles se rendent compte que leur formation professionnelle est loin d'être finie.
Les humains apprivoisent des monstres appelés Kaiju, apparus sur Terre il y a vingt ans, grâce à des dresseuses professionnelles qui utilisent leur voix pour les apaiser.
Rebecca, Max, Noé et Théo vont enfin pouvoir rentrer chez eux... Mais avant, il leur faudra affronter le maître des ombres. Que leur veut cet homme inquiétant et si puissant ?
Une fois délivrés de l'emprise maléfique de la grotte, Noé, Théo et Rebecca peuvent se laisser aller à la joie des retrouvailles avec Max et le père Gab.
Maud a découvert le visage de celui qui se cache derrière le masque du Renard et qu'elle prenait pour un justicier au grand coeur. Il n'est autre que Guilhem de Landrey.
En chemin pour les Farlands, Frigiel et ses amis rendent visite à Lord Natch qui vit dans un grand manoir au milieu de la forêt. L'endroit est sinistre et leur hôte semble fort préoccupé.