Télémaque, le fils d'Ulysse, roi d'Ithaque, décide d'aller chercher son père, disparu depuis qu'il est parti plusieurs années auparavant pour la guerre de Troie.
Les soeurs Grémillet passent leurs vacances estivales à la campagne chez leur grand-mère. Cassiopée a le coeur brisé parce qu'Ulysse, son amoureux, est resté en ville.