La cousine de Mélusine, Mélisande, s'est mis en tête de devenir elle aussi une sorcière. Son enthousiasme entraîne quelques fâcheuses conséquences à l'école de sorcellerie.
Une classe visite un complexe scientifique ultra-moderne quand l'alarme se déclenche. Un dangereux virus se répand dans l'air et transforme les élèves en d'horribles créatures.
Elma, une petite fille espiègle, vit auprès d'un ours qu'elle considère comme son père. Elle ignore qu'elle est la fille de Fragga, la magicienne du royaume.