Déterminé à éliminer les Mythics, le Mal utilise l'énergie négative des humains et mobilise une monstrueuse armée prête à répandre la terreur sur la Terre.
Quand la Terre s'est retrouvée totalement vidée de ses ressources, l'humanité s'est tournée vers la Frontière, un nouveau territoire presque infini, au-delà du Système solaire jusqu'alors connu.
Dans un monde post-apocalyptique, les humains et les robots vivent dans la Mégapole, avec les mystérieux Ersatz, des créatures monstrueuses pourchassées par la Milice.
A la fin de la mission, Misha et ses compagnons font un détour par la capitale avant de rentrer chez eux, afin de faire examiner les bras robotiques de Neil.
Des Erzatz particulièrement agressifs défoncent le crâne de Reborn sous les yeux de Misha, sa propriétaire. La jeune fille se demande si elle est capable d'affronter seule le danger.