Pour partir de la ville dans laquelle il ne trouve pas sa place, Ezra parcourt tous les jours les ruines d'une ancienne cité d'où il rapporte des objets à réparer pour les revendre.
Isolé sur Mercure avec son armée mourante, Darrow, devenu hors-la-loi, est renié par sa propre République, qui est assiégée par la terrible Atalante au Grimmus.
Tandis que la neige tombe sur Lanniel et sa région, Frigiel reçoit une lettre du roi des Glaces qui lui promet un hiver éternel si le village ne lui paie pas une grosse rançon.