L'espèce humaine est menacée d'extinction par une pandémie mondiale. Le génome des survivants est modifié, certains évoluent tandis que les autres régressent.
Les humains apprivoisent des monstres appelés Kaiju, apparus sur Terre il y a vingt ans, grâce à des dresseuses professionnelles qui utilisent leur voix pour les apaiser.
C'est l'arme à la main que le nouveau roi et son frère ont réglé leur différend, sous les yeux de leur cadet Mederion.C'est plus que n'en espéraient les lions qui, menés par l'ambitieux Lyrio, se lanc
Mileria est morte, poignardée par son propre père, et ses secrets sont morts avec elle. Astrelia est la seule à comprendre ce qui s'est passé et n'a de cesse de découvrir qui a trahi sa soeur aînée.