Dans un monde post-apocalyptique, les humains et les robots vivent dans la Mégapole, avec les mystérieux Ersatz, des créatures monstrueuses pourchassées par la Milice.
A la fin de la mission, Misha et ses compagnons font un détour par la capitale avant de rentrer chez eux, afin de faire examiner les bras robotiques de Neil.
De mystérieux assaillants armés font irruption dans la planque de Misha et Reborn alors qu'ils sont en train de s'interroger sur les informations apportées par Mickael.
Dodji accepte l'épreuve du maître fou et parvient à lui voler la clé permettant de créer des portails. Il délivre Melchior qui lui révèle que lui et ses camarades de Fortville sont des âmes tigrées.
Une horde de moutons armés jusqu'aux dents menés par une créature monstrueuse menace de prendre le contrôle de la vallée, du village et peut-être du monde.