La sorcière Hilde et son familier Myrte viennent s'ajouter à la liste des habitants de la forêt. Mais Werg, qui déteste les humains, intervient et exige que Liselotte quitte les lieux.
Après sa séparation d'avec Tetsuo, Izel noie son chagrin dans la musique. A l'écoute des mélodies de F. Chopin, elle ressent leur influence magique et décide d'en parler à ses amies.