Après avoir écouté le message d'Eshtar, Kad-Moon est capturé par les Primanthropes. Il affronte les dangers des marais d'Atzu avec la créature bicéphale qui est devenue son compagnon de fortune.
Tris et ses alliés ont réussi à renverser les Erudits. Les sans-faction mettent alors en place une dictature, imposant à tous la disparition des factions.
Deux peuples rivaux s'affrontent depuis des siècles pour le contrôle des dernières ressources disponibles de leur système stellaire au milieu duquel s'est formé un trou noir.