Malade et devenu géant malgré lui, Retto met en péril la sécurité de ses amis. Quant à ses collègues, ils terrorisent la ville, bloqués dans l'ancien robot des Death Universe.
Rick comprend que Michonne a préféré rester au sein du Commonwealth avec sa fille lorsque Eugene lui rapporte son sabre. Après l'arrivée de la Gouverneuse Milton à Alexandria, Rick lui rend visite.
Renaissance est toujours sur Terre. Pour la combattre, le mouvement indépendantiste terrien armé Sui juris commet de nombreux attentats. Kate, la fille de Liz, en fait partie.
Alors qu'une délégation humaine parvient à Torghon, planète des grands froids du Complexe, Liz Hamilton retrouve Swänn, blessé et privé de toutes ses broches de communication, dans les Andes.
Promue au grade de procureure extraordinaire pour le Corps diplomatique de la Confédération homsap, Andrea Cort peut désormais aller où bon lui semble sans en rendre compte à sa hiérarchie.