Ion et Sora peinent à dresser leur monstre, qu'elles appellent Blue à cause de ses grands yeux bleus. Elles se rendent compte que leur formation professionnelle est loin d'être finie.
En 2101, quelques milliers d'êtres humains ont survécu à la catastrophe climatique qui a engendré la maladie du soleil et éradiqué les mammifères de la Terre.