En 2101, quelques milliers d'êtres humains ont survécu à la catastrophe climatique qui a engendré la maladie du soleil et éradiqué les mammifères de la Terre.
Ion et Sora peinent à dresser leur monstre, qu'elles appellent Blue à cause de ses grands yeux bleus. Elles se rendent compte que leur formation professionnelle est loin d'être finie.
Les humains apprivoisent des monstres appelés Kaiju, apparus sur Terre il y a vingt ans, grâce à des dresseuses professionnelles qui utilisent leur voix pour les apaiser.
En un instant, tout le monde à Perdido Beach, une petite ville de Californie, a disparu, sauf les enfants de moins de 15 ans. Ils se retrouvent seuls dans la ville, livrés à eux-mêmes.
Après la réussite de la mission, Prym est célébré en héros et voit ses rêves patriotiques se réaliser, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde à Erit.
Dans un monde post-apocalyptique où Systéma, une dictature néolibérale, règne en maître, Atari intègre un groupe clandestin d'activistes afin de venger sa mère, tuée par la police.