A la suite d'un déménagement, Dylan se retrouve dans une nouvelle maison sans amis. Si sa mère a peu de temps à lui consacrer, il peut compter sur son grand-père pour lui tenir compagnie.
Dans les années 1930, deux journaliers sillonnent la Californie afin de trouver du travail dans un ranch. George, un petit homme vif, chaperonne son compagnon, Lennie, un grand garçon un peu niais.
La Réunion, dans les années 1960. Les services sociaux arrachent Jean et Madeleine à leur mère, avec la promesse d'une vie meilleure en métropole. Séparés, ils sont désormais en Creuse.
Dany est un marginal d'une quarantaine d'années aux prises avec la justice. Contraint de consulter une psychanalyste, il se confie sur un vieux traumatisme.