Au Pays basque, durant la Seconde Guerre mondiale, Léo vit en secret une histoire d'amour avec Félix, un soldat allemand, tout en travaillant comme serveuse dans l'auberge familiale.
Mathurin Reto, 13 ans, embarque clandestinement sur un navire à destination de Terre-Neuve à la mort de sa mère. S'il connaît les difficultés de la vie de mousse, il devient ami avec Ernest.
Pour son épouse, Baldrik rompt ses serments et renie sa religion. Lorsqu'elle décède, il décide de la rejoindre dans la mort et confie à son ancien frère juré, le roi, l'éducation de son fils.
Marcia s'échappe de son village d'enfance pour débuter une nouvelle vie dans la grande ville. Florence, elle, est restée, s'est mariée et a repris la boucherie familiale comme le souhaitait son père.