Jeune illustrateur introverti, Nick mène une existence ordinaire et solitaire, entre ses projets personnels et son travail alimentaire dans une agence de publicité.
Charlie Spring, artiste solitaire et renfermé, et Nick Nelson, garçon populaire passionné de rugby, deux lycéens que tout sépare, apprennent à se connaître et à s'apprécier.
Désormais en couple, Nick et Charlie sont très occupés par les cours et les examens. Ils attendent avec impatience leur voyage scolaire à Paris pour passer du temps ensemble.
Charlie et Nick sont officiellement en couple, partageant enfin leurs sentiments. Alors que la rentrée approche, ils découvrent l'amour et tout ce qu'il implique.
Pour son épouse, Baldrik rompt ses serments et renie sa religion. Lorsqu'elle décède, il décide de la rejoindre dans la mort et confie à son ancien frère juré, le roi, l'éducation de son fils.
Depuis la mort de sa compagne Sofia six mois auparavant, Paul est dévasté. Lorsqu'un ami lui propose de venir lui rendre visite en Toscane pour essayer d'apaiser son chagrin, il accepte.