En 1939, Etienne s'engage dans l'armée et part pour le front malgré la grossesse de Mélina. Fait prisonnier, il part travailler dans une ferme en Bavière dont il s'évade.
Années 1920. Après ses études de médecine à Paris, Corentin Le Guern est de retour dans sa campagne bretonne où il parvient peu à peu à gagner l'estime des habitants.
Mars 1944, en Charente. Adrien se bat toujours pour les combattants de l'ombre. De son côté, Abigaël revoit la dame brune du Moulin au loup, réfugiée avec Sauvageon au château de Torsac.