Trentenaire, le narrateur ne parvient pas à surmonter le décès brutal de son épouse. Il prend la route, sans but précis, et rencontre Achille, un berger, dans un hameau déserté des Causses.
Après une altercation avec un de ses élèves, Nicolas, jeune professeur des écoles, est envoyé à Saint-Julien, un village forestier isolé, une mutation qui ne plaît guère à sa compagne.
En 1901, fuyant une famille mafieuse, Nando Russo quitte l'Italie pour la Lorraine, où il devient mineur de fer, mais son passé le rattrape et le replonge dans une spirale meurtrière.
Chronique villageoise dans les années 1950 en Bretagne rurale et regard d'une jeune fille sur sa mère institutrice à l'école laïque, l'école du diable...
La suite des tribulations initiatiques de la Grenouille : sa passion pour le théâtre, son engagement dans le scoutisme, ses révoltes qui lui font rencontrer d'autres jeunes gens, ses tentatives d'éman