Claire a arrêté ses études et repris le bar familial situé sur un des chemins menant à Compostelle. L'arrivée de François, un pèlerin, bouleverse son existence.
En dépit de l'incompréhension de ses amis, Cécile, une citadine à la retraite, décide de s'installer dans une maison isolée de Saint-Médard, le village de son enfance.
Une nuit de 1935, Martin se noie dans la Grosne, à Cluny. Alors que tout le monde croit à une mort accidentelle, Marie, l'épouse du défunt, est convaincue qu'il s'agit d'un suicide.
Deux bergers originaires des Hautes-Alpes, Félicien et Elisée, se retrouvent chaque année lors des transhumances. Un été, ils font la connaissance de Barthé.
En 1913, Catherine et Henri sont propriétaires d'un café-charcuterie dans le quartier des Quatre-Chemins, là où Alsaciens et Lorrains voulant rester français sont allés s'installer après la défaite de