En 1911, Martin Liberty, jeune reporter londonien, est embauché par Edouard Linsey, directeur de The Intransigent. Lors d'un voyage en France, il découvre le vrai visage de son employeur.
En 1992 à Bouxières, près de Nancy. A l'enterrement de sa cousine Jacinthe, Milou se remémore leur participation au premier festival international de la marionnette à Charleville en 1961.
En manque d'argent pour poursuivre ses études, Joëlle se retrouve employée de maison chez les propriétaires des conserveries Dufournelle, spécialisés dans le foie gras.