En 1913, Pierre Maurel, fils du garagiste de Lavelanet, dans l'Ariège, rêve de devenir ingénieur. Au grand dam de ses parents, il s'amourache de la belle Mina, fille née de père inconnu.
Dans les Landes, le docteur Philippe Cassagne vient d'enterrer son fils unique. Veuf et tuteur de Guillaume, son petit-fils autiste, il semble voué à une triste fin de vie.
Après une altercation avec un de ses élèves, Nicolas, jeune professeur des écoles, est envoyé à Saint-Julien, un village forestier isolé, une mutation qui ne plaît guère à sa compagne.
Née sous la Régence, la petite Julie demeure avec son père dans le domaine ancestral des Ségurat, maîtres faïenciers à Moustiers-Sainte-Marie en Haute-Provence.
Elevée en région parisienne, Nina Bremeur-Duval passe chaque été à Grande-Maison, lieu enchanteur où vit la famille de sa mère, dont sa cousine Claude et sa tante Sacha.
Le 23 décembre 1933, la cantatrice Marie Laumont survit à la collision de deux trains, mais elle est bloquée dans les débris. Dans l'attente de la grue, elle se confie à Jacques, un médecin.