Mars 1944, en Charente. Adrien se bat toujours pour les combattants de l'ombre. De son côté, Abigaël revoit la dame brune du Moulin au loup, réfugiée avec Sauvageon au château de Torsac.
Longtemps dans le déni, Auréliane s'enfuit en Bretagne pour échapper à l'emprise de son époux violent, protéger l'enfant qu'elle porte et réaliser son rêve.
En 1992 à Bouxières, près de Nancy. A l'enterrement de sa cousine Jacinthe, Milou se remémore leur participation au premier festival international de la marionnette à Charleville en 1961.
Bretagne, XIXe siècle. Catherine est enceinte après avoir été violée. Quand elle accouche, son enfant et elle sont rejetés par tous. Mendicité et prostitution deviennent ses seuls moyens de survie.