A la fin des années 1930, fuyant la montée du fascisme en Italie, Maurice s'installe dans un village du Luberon, Notre-Dame-de-Lumières, où il rencontre Lucie.
Mars 1944, en Charente. Adrien se bat toujours pour les combattants de l'ombre. De son côté, Abigaël revoit la dame brune du Moulin au loup, réfugiée avec Sauvageon au château de Torsac.
Alors que la guerre fait rage, Apolline, fille d'un riche propriétaire terrien, est contrainte d'épouser Paul, un homme violent mais digne de son rang.