A la fin des années 1930, fuyant la montée du fascisme en Italie, Maurice s'installe dans un village du Luberon, Notre-Dame-de-Lumières, où il rencontre Lucie.
Début du XXe siècle. Fille d'un riche bourgeois propriétaire d'une fabrique de vases à Anduze, Louise est une jeune femme indépendante et passionnée par la sculpture.
En cette année 1907, Fernand Castelbon de Beauxhostes, propriétaire viticole influent passionné d'art lyrique, prépare la dixième édition du Théâtre des arènes de Béziers dont il est le créateur.
Près de Paris, de 1906 à 1914, Aurélie, qui vit seule avec son père, assiste aux débuts de l'aéronautique avec les exploits de L. Blériot et A. Santos-Dumont.
Née sous la Régence, la petite Julie demeure avec son père dans le domaine ancestral des Ségurat, maîtres faïenciers à Moustiers-Sainte-Marie en Haute-Provence.
Dans les Landes, le docteur Philippe Cassagne vient d'enterrer son fils unique. Veuf et tuteur de Guillaume, son petit-fils autiste, il semble voué à une triste fin de vie.
Trentenaire, le narrateur ne parvient pas à surmonter le décès brutal de son épouse. Il prend la route, sans but précis, et rencontre Achille, un berger, dans un hameau déserté des Causses.