Cactus, timide petite tatou, ne se sent pas à sa place au Bel Ouvrage. Elle redoute l'arrivée de l'hiver car elle se rend bien compte que ses petites pattes sans poils ne sont pas adaptées au climat.
Tutu essaie le beau diadème de Chloé et se proclame roi de l'Opéra. Mais Maestro, le perroquet, le lui vole. De bêtise en bêtise, le diadème est perdu. Sans lui, Chloé ne peut pas danser.
Mona Lisa a pour mission d'aider une certaine jeune fille à la perle, surnommée la Joconde du Nord, à organiser un défilé de mode en présence du roi d'Angleterre.