Cédric, Saïd, Albert, Oumar et Paul sont les cinq mousquetairos et se sont promis de passer les vacances d'été ensemble. Mais cette année, sur le quai de la gare, Cédric manque à l'appel.
Prudence et Mira sont un peu impressionnées par les chevaux. L'oncle Timothée, qui connaît bien ces animaux majestueux, leur propose d'aller à leur rencontre.
Noé Malèze est tourné en dérision par toute sa classe car il ne sait pas monter à la corde. Surnommé Noé Balèze par Jules, il rentre à la maison très triste.
Noé a proposé une promenade à vélo à son ami le troll Azote. Alors qu'ils essayaient de cueillir des cerises, dépassant d'un mur, un vieux monsieur les gronde.