Timéo commence à lire Le secret des mots d'amour, livre qui son père lui a offert et qui se transmet au sein de sa famille de génération en génération. Mais les lettres disparaissent peu à peu...
Anouk passe les vacances chez sa grand-mère à Venise. Elle fait la connaissance d'un petit peintre surdoué qui ne pense qu'à travailler et décide de l'aider à s'amuser.