En sortant du tunnel qu'elles ont creusé, les taupes Totop et Tiptop se retrouvent dans un étrange pays rempli d'habitants effrayants. Pour y rester, ils doivent trouver le moyen de se rendre utile.
Impatient de recevoir son cadeau de Noël, Etienne est très déçu lorsqu'il déballe une boîte de peinture. Il la range aussitôt sous son lit et l'oublie.
En attendant de commencer les travaux de leur maison, les parents de Thao entassent des sacs et des pierres dans la cave. L'endroit fait peur au petit garçon mais il est bien décidé à l'explorer.
Krol, un fou de Bassan, s'est éloigné de la mer et découvre des oeufs géants au sommet d'une montagne. C'est le territoire d'un vautour qui ne lui prête aucune attention.