Dunne est heureuse à la maison et à l'école, où elle rencontre Ella Frida. Elles deviennent des amies inséparables. Mais après les vacances de Noël, Ella Frida déménage.
Une vieille sorcière acariâtre se promène en compagnie de sa fille. Leur chemin croise celui d'un loup qui autrefois était craint par tous les habitants de la forêt.