Chien Pourri est bête et laid, il sent la sardine, il est couvert de puces et son pelage est râpé. Ce qu'il souhaite le plus au monde, c'est trouver un maître. Alors il part à sa recherche.
Prudence et Mira sont deux soeurs curieuses mais peureuses. Elles sont ravies de revoir leur oncle Timothée qui était parti au Canada. Mais il ne se déplace jamais sans son chat.