Des contes animaliers narrant l'histoire d'un lapin cherchant un déguisement pour un bal costumé, d'un renard qui a mis en pièces tous ses vêtements, d'une grenouille et d'un têtard partis à Paris pou
Gustave est SDF. Ancien horloger au chômage, il vit sous un pont parisien avec son chien Bilal et avec le mystérieux Charly, gardien de ses seules richesses.
Pierre, apprenti fontainier, ne retrouve plus son sifflet et risque de perdre son emploi aux jardins de Versailles Cet instrument lui permet notamment de prévenir de la présence du roi.
Quand Ping-Pong, un jeune gorille, surgit dans la classe, Mathilde Loupignol comprend qu'elle pourrait échapper au problème de maths et demande à l'animal de l'enlever.