En sortant du tunnel qu'elles ont creusé, les taupes Totop et Tiptop se retrouvent dans un étrange pays rempli d'habitants effrayants. Pour y rester, ils doivent trouver le moyen de se rendre utile.
Noé Malèze est tourné en dérision par toute sa classe car il ne sait pas monter à la corde. Surnommé Noé Balèze par Jules, il rentre à la maison très triste.
Les parents de Noé ont loué une maison à la campagne. A leur arrivée, lorsqu'il constate qu'il n'y a ni télévision ni Wi-Fi, Noé est sûr qu'il va passer les pires vacances de sa vie.