Le concours de mocheté est gâché car toutes les sorcières sont devenues belles. Le clan du chaudron découvre que c'est Albert le farfadet qui leur a jeté un sort parce qu'il s'ennuyait.
Des contes animaliers narrant l'histoire d'un lapin cherchant un déguisement pour un bal costumé, d'un renard qui a mis en pièces tous ses vêtements, d'une grenouille et d'un têtard partis à Paris pou
Le loup ne mangeant que les enfants sages, les parents négligent l'éducation de leurs petits ; un jeune ogre est privé d'un plat de danseuses parce qu'il n'est pas assez bien élevé, l'une d'entre elle