En sortant du tunnel qu'elles ont creusé, les taupes Totop et Tiptop se retrouvent dans un étrange pays rempli d'habitants effrayants. Pour y rester, ils doivent trouver le moyen de se rendre utile.
Camélia et le clan du chaudron enquêtent sur la disparition des crapauds à l'école des sorcières. Sans leur précieuse bave, les élèves ne peuvent plus réussir leur potion de pustules.