Gustave est SDF. Ancien horloger au chômage, il vit sous un pont parisien avec son chien Bilal et avec le mystérieux Charly, gardien de ses seules richesses.
Quand Ping-Pong, un jeune gorille, surgit dans la classe, Mathilde Loupignol comprend qu'elle pourrait échapper au problème de maths et demande à l'animal de l'enlever.
Cactus, timide petite tatou, ne se sent pas à sa place au Bel Ouvrage. Elle redoute l'arrivée de l'hiver car elle se rend bien compte que ses petites pattes sans poils ne sont pas adaptées au climat.
Une vieille sorcière acariâtre se promène en compagnie de sa fille. Leur chemin croise celui d'un loup qui autrefois était craint par tous les habitants de la forêt.
La maîtresse propose à la classe de pique-niquer tous ensemble. Mais le repas risque d'être un vrai casse-tête : Tom veut apporter du saucisson, mais Tovi n'a pas le droit le manger de porc.