Mona Lisa a pour mission d'aider une certaine jeune fille à la perle, surnommée la Joconde du Nord, à organiser un défilé de mode en présence du roi d'Angleterre.
Gustave est SDF. Ancien horloger au chômage, il vit sous un pont parisien avec son chien Bilal et avec le mystérieux Charly, gardien de ses seules richesses.