Mordicus cherche une solution pour soulager Septimus, son père. Ensorceleur et désenvoûteur, ce dernier travaille trop et commence à se sentir surmené.
Le concours de mocheté est gâché car toutes les sorcières sont devenues belles. Le clan du chaudron découvre que c'est Albert le farfadet qui leur a jeté un sort parce qu'il s'ennuyait.
Jonathan le putois a mauvaise haleine, les ongles noirs et le poil gras. Cela ne l'empêche pas d'être un grand artiste des odeurs, capable de composer des parfums exquis.