Camélia et le clan du chaudron enquêtent sur la disparition des crapauds à l'école des sorcières. Sans leur précieuse bave, les élèves ne peuvent plus réussir leur potion de pustules.
Dunne est heureuse à la maison et à l'école, où elle rencontre Ella Frida. Elles deviennent des amies inséparables. Mais après les vacances de Noël, Ella Frida déménage.