Une vieille sorcière acariâtre se promène en compagnie de sa fille. Leur chemin croise celui d'un loup qui autrefois était craint par tous les habitants de la forêt.
Stéphane est en CE2 et aimerait être un bon élève, apprendre à lire et à calculer pour avoir des bonnes notes. Sauf qu'il ne veut pas faire tout cela sans sa maman.