A la campagne, Tom sympathise avec un petit renard. A la fin de l'été, Louise vient habiter près de chez lui. La petite fille s'ennuie mais le renard vient la voir en cachette.
Le chat Tuffy, furieux de s'être fait prendre en photo par la mère d'Ellie et de voir son portrait utilisé pour un cours d'arts plastiques, prépare sa vengeance.
Ellie et ses parents prennent une semaine de vacances, laissant leur chat à la garde du pasteur Barnham. Alors le chat s'enfuit pour vivre chez Mélanie.