Le loup ne mangeant que les enfants sages, les parents négligent l'éducation de leurs petits ; un jeune ogre est privé d'un plat de danseuses parce qu'il n'est pas assez bien élevé, l'une d'entre elle
Gustave est SDF. Ancien horloger au chômage, il vit sous un pont parisien avec son chien Bilal et avec le mystérieux Charly, gardien de ses seules richesses.
Le chat Tuffy, furieux de s'être fait prendre en photo par la mère d'Ellie et de voir son portrait utilisé pour un cours d'arts plastiques, prépare sa vengeance.