L'homme à la canne d'argent s'est procuré une lettre que le curé a écrite à la mère de Loulou et il cherche à lui faire avouer où est cachée la petite fille.
A travers l'histoire de Marceline la sorcière, l'enfant découvre ce qu'est la fête d'Halloween. Des conseils pratiques pour se déguiser ou confectionner de délicieuses tartes au potiron.
Une poule magique arrive dans le royaume ; elle pond des oeufs merveilleux sur lesquels on peut voir le portrait de la dernière personne qu'elle a fixé dans le blanc des yeux.