Lili est invitée chez sa grand-mère, et elle n'a aucune envie d'y aller. Mais au fur à mesure des jours elles font ensemble des tas de choses nouvelles.
Contrairement à Lili, Max croit au Père Noël. Pour obtenir les cadeaux dont ils rêvent, tous les deux lui écrivent une lettre et se comportent comme des enfants sages.