Pépin veut prouver à Sara qu'il peut conquérir le coeur de la princesse Clarinette, dont il est amoureux. Mais celle-ci le fait prisonnier dans son château...
Les copains de Nitou le petit Indien se moquent de lui car son mocassin est percé, alors il court demander à son père de quoi chasser l'animal le plus fort pour avoir une belle peau bien solide pour d
De mystérieuses disparitions ont lieu dans la forêt, d'abord l'écharpe du petit faon, le bonnet du renardeau, une carotte de madame Lapine et les noix de l'écureuil.