Vibidia est une jolie coccinelle avec douze points sur le dos. Un jour, une lettre lui annonce que tous ses points lui sont retirés et qu'elle n'a plus le droit de voler.
Mademoiselle Charlotte est une nouvelle maîtresse, sympathique, drôle et attachante, mais elle est très différente et son non-conformisme ne plaît pas beaucoup aux parents d'élèves.
En l'absence de son père, Guillaume doit veiller sur sa mère et sa soeur. Mais Tranchelard et ses hommes envahissent le château et capturent les deux femmes.
Pour Belbézut, le petit diablotin, la rentrée ne se passe pas comme pour les autres enfants. Son diable de père lui a confié une mission : empêcher les enfants d'arriver à l'école.