Toubougon, un petit dragon, ne cesse pas de ronchonner, de râler, de maugréer, de rouspéter et de bougonner à longueur de temps. Un jour, une jolie dragonne lui propose de jouer avec lui.
La maîtresse a perdu sa voix. Elle trouve des astuces pour que les enfants la comprennent : elle dessine des rébus, écrit les additions et utilise une trompette pour sonner la fin de la récréation.
A la colonie de vacances Tralala, c'est la catastrophe, le boulanger n'est pas passé. Pour tromper leur faim, le directeur envoie Poucet et ses amis chercher un trésor dans la forêt.
C'est la rentrée pour les enfants des contes de fées : le petit chaperon rouge, Hänsel, Gretel et le petit poucet se retrouvent sur le chemin de l'école.