Dans le clan préhistorique des P'tits Orteils, on ne s'aventure jamais dans la forêt, car on sait qu'en chemin on peut avoir des peurs de toutes les couleurs.
Dans le même immeuble habitent Julie, sa copine Lison et l'affreuse Madame Ratate, que Julie a surnommée la sorcière ratatrouille, reine des andouilles.
La maîtresse de Robin propose à chacun des élèves de dessiner ce qui lui fait le plus peur pour ensuite enfermer le dessin dans une boîte à cauchemars.