Jacques échange sa vache contre trois haricots magiques, mais sa maman, furieuse, les jette par la fenêtre. Le haricot magique pousse jusqu'au ciel et donne accès au château d'un ogre.
Emilie a peur, elle se sent seule à l'école. Progressivement, elle apprend que chacun possède ses propres particularités et des différences plus ou moins grandes.