Léon est un petit garçon dont le meilleur ami, Tim, est un mini-dragon. Ensemble, ils s'amusent comme des fous mais s'occuper d'un dragon nécessite quand même beaucoup d'attention.
Noa, Ama, Tom et Anis sont en classe de CP. Ils adorent le cours de sport dispensé par Nico, le professeur. Mais un jour, ce dernier arrive avec une tête différente.